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[투데이리포트]무림P&P, "업종 내 독보적인 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 무림P&P(009580)에 대해 "업종 내 독보적인 외형 성장세 지속과 제지 수익 안정화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무림P&P(009580)에 대해 "3분기부터 제지 매출 비중이 63.3%까지 확대되기 때문에 펄프가격 하락 보다는 최근 내수 제지 판가 회복과 일관화 제지 생산의 빠른 정상화에 따른 제지 매출 확대와 수익 개선 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "펄프와 제지 부문은 각각 매출액 604억원과 510억원, 영업이익률은 각각 13.5%와 6%를 달성하였으며, 특히 제지 부문은 6월 가동률이 90%까지 빠르게 정상화되면서 영업이익률 9%대에 도달하여, 신규 가동임에도 불구하고 일반 제지업체(3%대 추정) 대비 원가경쟁력에 따른 높은 수익성까지 입증한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 독보적인 외형 성장세는 GDP 대비 낮은 성장률를 이어온 제지업종 내 두드러진 차별성으로 부각되어 하반기 지속적인 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 17,000원까지 높아졌다가 2011년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,175 | 17,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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