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[투데이리포트]무림P&P, "일관화 공장가동 순..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 무림P&P(009580)에 대해 "일관화 공장가동 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 대신증권 송승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 무림P&P(009580)에 대해 "2011년 2월에 완공된 동사의 펄프-제지 일관화 공장은 2개월간의 시험생산을 거쳐 5월부터 상업생산을 시작한다. 2분기 펄프 판매량 8만8천톤, 지류 판매량 5만5천톤을 달성할 수 있을 전망이며 이를 통해 매출액 1,203억(+42.6%, yoy), 영업이익 144억(-45.3%, yoy)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 영업이익이 당사 추정치를 크게 하회한 이유는 2010년 4분기에 시행한 펄프공장 최적화 보수공사에 따른 생산량 감소와 고정비 효과에 따른 제조원가 상승 영향이 2011년 1분기에도 이어져 원가 상승을 가져왔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월 중순 발표한 아트원제지의 연산 10만톤 규모의 진주공장 폐쇄에 따라 연간 4만톤 정도의 공급 감소효과를 기대하고 있다. 그리고 지진해일에 피해를 입은 일본 제지업체의 생산차질이 지속되면서 대일본 수출물량이 증가하고 있는 점 역시 국내 수급상황을 개선시키고 있어 내수가격 인상에 긍정적인 환경을 만들고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 14,883 | 20,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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