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[투데이리포트]무림P&P, "2분기 판가 인상으..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 무림P&P(009580)에 대해 "2분기 판가 인상으로 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 무림P&P(009580)에 대해 "4월 펄프 가격 인상과 인쇄용지 가격 인상분이 반영되어 2분기 실적은 전분기 대비 개선될 것으로 예상한다. 유통사들이 재고를 짧게 가져가고 있는 것으로 파악되어 가격 인상은 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 인쇄용지 생산으로 시장에서 가격 경쟁력을 가지게 되었고 펄프 가격 변동에 따른 주가 변동성도 완화되었다고 판단된다. 동사는 2011-12년 각각 펄프 31만톤, 23만톤과 제지 27만톤 45만톤을 생산 판매할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "과거 인쇄용지 업체들이 공장 증설 후 안정화 하는데는 약 1년 이상의 기간이 소요된 점을 고려하면 2011년에는 인쇄용지 생산 공정이 안정화되는데 걸리는 기간이 향후 실적의 관건이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 16,383 | 20,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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