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[투데이리포트]무림P&P, "4월 둘째 주 펄프..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 무림P&P(009580)에 대해 "4월 둘째 주 펄프가 상승폭 확대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무림P&P(009580)에 대해 "4월 첫째 주 아시아 HW-펄프가 지수는 4.03달러 오른 748.02달러를 기록해 예상대로 상승 출발했다. 현재와 같은 추세가 지속된다면, 4월 말 아시아 지역 HW-펄프 수입가는 3월 말 대비 최소 20~30달러는 상승해 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적 감소의 원인은 지난 해 실적 호조에 따른 역기저 효과이다. 전년동기 대비 펄프가와 환율의 수준은 비슷했지만, 기본적으로 낮았던 펄프 생산량으로 인해 펄프 판매량이 전년동기비 21% 감소했을 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 제지 사업 개시에 따른 외형 턴어라운드가 기대되고, 펄프가 상승 등의 호재가 존재하기 때문에 향후 주가 조정이 온다면 이를 매수의 기회로 활용할 것을 제시한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2870.7 | 2606.4 | 4904 | +88.15 | 617 | -0.26 |
| 영업이익 | 247.5 | 3.5 | 705 | +20042.86 | 40 | 흑자전환 |
| 순이익 | 141.4 | 62.7 | 548 | +774 | 48 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,171 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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