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[투데이리포트]무림P&P, "Commodity ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 무림P&P(009580)에 대해 "Commodity 수혜주로 재부각 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 경우, 글로벌 펄프 메이저 3개사의 평균가를 기준으로 펄프 판매가의 인상/인하폭을 결정한다. 통상 월말에 실행하므로 4월말까지 동사의 정식 펄프가 인상 발표는 없겠지만, 중국 수입가와 메이저 3개사의 동향을 바탕으로 대략적인 동사의 펄프 판매가 예측이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "목재칩의 경우 1월 일시적인 상승을 기록했지만 향후 예상되는 펄프가 상승폭에 비해서는 미미한 수준이기 때문에 우려할 부분은 아니다. 또한 주요 목재칩 수입국인 일본이 지진피해로 수입량이 줄어든 것으로 파악되어 오히려 가격 하락의 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "펄프가격의 상승기 재진입이 예상됨에 따라 동사가 2분기부터 Commodity 수혜주로 재부각 될 가능성이 높아졌다는 판단이다. 제지 사업도 5월부터 개시되어 가동률을 서서히 높여갈 것임에 따라 하반기로 갈수록 실적 개선 모멘텀도 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,150 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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