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[투데이리포트]무림P&P, "일관화 공정 도입으..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 10일 무림P&P(009580)에 대해 "일관화 공정 도입으로 환골탈태"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 송승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 무림P&P(009580)에 대해 "5월부터 상업생산을 시작하는 일관화 공장을 통해 동사는 안정적인 실적을 달성할 것으로 예상한다. 2011년 펄프 판매량은 약 32만톤으로 감소하지만 약 26만톤의 인쇄용지를 추가로 생산하기 때문에 전년대비 매출액은 약 62% 증가, 영업이익은 약 60% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 환율과 펄프가격의 향방에 따라 달라질 수 있지만 2011년 내수시장의 순증물량은 2010년 전체 인쇄용지 내수물량의 3.3%에 해당하는 6만5천톤 정도로 총 증설 물량에 비해 크지 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 일관화 제지 라인이 본격 가동에 들어가 원가절감 효과 등 타사 대비 경쟁력을 확인하면서 차츰 할인율을 축소하고 일관화 공정의 프리미엄을 부여할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,171 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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