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[투데이리포트]무림P&P, "여전히 저평가 매력..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 18일 무림P&P(009580)에 대해 "여전히 저평가 매력 빛나는 시총1위 제지업체"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무림P&P(009580)에 대해 "2011년 강보합세 펄프가격 하에서도 10% 이상의 견조한 수익성을 유지할 수 있는 유일무이 제지업체임을 감안할 때, 동사의 주가는 2011년 기준 P/B 0.6배, P/E 6.1배로 저평가 상황"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2010년 매출액은3,099억원(18.9%,y-y), 영업이익528억원(15,045.3%, y-y)으로 펄프 가격 상승에 따른 매출액 증가 및 수익성 개선이 두드러졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 3월 일관화공장 시범 가동, 5월 본격 가동을 개시함에 따라 제지업체 내 가장 우수한 수익성을 보일 것으로 기대된다. 메이저 인쇄용지업체들의 영업이익률이 펄프고시가격 745$인 조건하에서 1%~3%정도임을 감안할 때, 10% 이상의 영업이익률을 보유한 동사의 실적은 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,033 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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