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[투데이리포트]무림P&P, "일관화 공장 오픈 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 무림P&P(009580)에 대해 "일관화 공장 오픈 예정으로 턴어라운드 본격 가시화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 무림P&P(009580)에 대해 "신공장 가동율은 2011년 7월 90%, 9월 95%로 예상되며, 2011년 10월 100% 정상가동이 전망된다. 동사의 실적 역시 펄프-제지 일관화 공장이 풀 가동되는 ’11년 2분기 이후부터 제지 실적이 계상됨에 따라 1Q < 2Q < 3Q < 4Q 순으로 하반기로 갈수록 실적 턴어라운드가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q10 영업적자 요인은 성과급 80억원, 2011년 펄프 –제지 일관화 공장 신증설을 앞두고 15일에 걸친 대규모 공장 최적화 작업 비용 50억원, 펄프재고자산 손실 60억원 발생 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q10 실적저조는 대규모 라인정비를 통한 일시적인 요인, 최근 펄프가격 또한 강보합세를 유지하고 있어 1Q11 실적회복 전망, 2011년 5월 원가경쟁력을 확보한 펄프-제지 일관화 공장의 가동으로 2011년 실적 턴어라운드 본격 예상됨에 따라 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,033 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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