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[투데이리포트]무림P&P, "일관화 공장으로 매..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 11일 무림P&P(009580)에 대해 "일관화 공장으로 매출과 수익성, 두마리의 토끼를 잡다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,200원으로 내놓았다. 하이증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 무림P&P(009580)에 대해 "일관화 공장에서 생산되는 인쇄용지의 경우 원재료(펄프)의 자체조달로 펄프 구입시 제조사의 마진금액에 해당하는 비용 절감이 가능하고, 공정생략으로 제조경비 절감 등 추가 원가확보가 가능하여 동사의 수익성은 과거대비 상향안정화 될 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "더욱이 국내 경쟁사와 비교했을 때에도 동사의 인쇄용지는 제조원가의 15~20%에 해당하는 톤당 10만원 이상 낮은 원가에 생산되고 있어서, 국내 인쇄용지의 업황 부진에도 경쟁사 대비 차별화된 수익성을 보여줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Commodity의 성격을 띄고 국제유가에 후행하는 펄프 가격의 역사적 추세로 미루어 볼 때, 장기적인 관점에서 펄프가격은 유가상승에 맞춰 점진적인 상승세를 이어갈 것으로 예상된다. 따라서, 펄프가격 상승 시에 매출규모 및 수익성이 재고되는 기존 펄프생산 부문의 장기실적 전망도 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 16,440 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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