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[투데이리포트]무림P&P, "무림의 고수를 향한..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 무림P&P(009580)에 대해 "무림의 고수를 향한 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 신공장은 국내 최초의 ‘펄프-제지 일관화 공장’으로 기존 국내 인쇄용지 업체들이 펄프를 매입하여 인쇄용지를 만드는 것에 비해 ‘펄프-제지 일관화 공정’을 통해 ‘반죽(=슬러리)’상태의 펄프를 직접 인쇄용지 라인에 투입함에 따라 기존 인쇄용지 업체대비 15%내외의 원가경쟁력을 갖는다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "결국, 펄프사업부 + 펄프-제지 일관화 공정을 통해 펄프가격 변동에도 마진이 안정적으로 상당폭 확보된다는 점은 원재료 가격 변동으로 인해 제지업종이 여타 업종대비 valuation에서 discount받았던 요인이 제거될 것으로 보인"라고 밝혔다. 한편 "공정개선을 통한 수율 개선, 펄프 생산능력은 연간 42만톤에서 45만톤으로 증대되고, 최근 펄프가격이 강보합세 기조를 유지하고 있기 때문에 동사의 1Q11 실적은 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,333 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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