thinkpool

흥국증권에서 23일 무림P&P(009580)에 대해 "하반기 실적 대폭 좋아진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "2분기는 당초 전망치를 크게 하회한 실적을 기록했지만, 이는 대보수에 따른 생산 및 판매 차질 때문으로 우려할 사항은 아님. 당장 3분기부터 이익이 정상화되고 4분기에는 이익의 극대화가 가능할 것. 국제펄프 가격의 강제사 인쇄용지와 펄프 판가 상승으로 이어지면서 제지 및 펄프 부문의 수익성도 크게 강화될 것"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 매출액 1,805억원, 영업이익 111억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.08.23 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 7,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.23 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권