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[투데이리포트]무림P&P, "사상 최대 이익 시…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 무림P&P(009580)에 대해 "사상 최대 이익 시현, 하지만 이제 시작일 뿐이다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 무림P&P(009580)에 대해 "무림P&P의 주가는 지난 6월 초 고점을 형성한 이후 약 11% 하락했다. 이는 지난해 초부터 가파르게 상승한펄프 가격 하락에 대한 우려에 따른 것으로 추정된다. 하지만, 오히려 2분기 펄프 가격은 비수기임에도 불구하고 소폭 상승했으며 연중 펄프 수요의 성수기인 3분기에는 추가적인 펄프 가격 강세가기대되고, 펄프 강세의 주요 원인인 중국 환경규제 영향이 중장기적으로 지속 가능하다는 점 감안시 시장의 우려는 과도한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "무림P&P는 2분기 별도 기준 매출액 및 영업이익 각각 1,630억원(YoY +9.3%), 308억원(YoY +254.4%, OPM 18.9%)을기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스를 큰 폭 상회하는 호실적을 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,433 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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