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[투데이리포트]무림P&P, "펄프와 제지가 이끄…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 무림P&P(009580)에 대해 "펄프와 제지가 이끄는 호실적!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 무림P&P(009580)에 대해 "무림P&P의 투자포인트는 ① 펄프 가격 강세에 기인한 펄프 부문의 실적 성장, ② 제지 가격 인상 기대감, ③ 전사 이익 증가에 따른 배당 확대 가능성이다. 또한, 중장기 모멘텀으로는 인도네시아 조림지에 펄프생산용 조림투자가 진행되고 있는 PT Plasma를 통해 2022년부터 매년 40만톤 이상의 목재칩을 공급받음으로써 ‘조림-펄프-제지’로 이어지는 수직계열화 완성 및 원가경쟁력 확보가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "무림P&P의 2018년 연간 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 7,046억원(YoY +15.9%), 975억원(YoY +117.9%, OPM 13.8%)으로 추정한다. ① 펄프 부문 매출액은 전년대비 25.4% 증가한 2,088억원으로 추정한다. 큰 폭의 매출 증가는 글로벌 펄프 생산 대비 중국 정부의 혼합폐지 수입 제한 조치로 수요가 큰 폭 증가하며 펄프 가격이 상승세를 지속한 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "제지 부문 매출은 중국 등 신흥국을 중심으로 한 생활용지 수요 증가가 이어지는 가운데 국내 제지 시장의 수급 개선 및 경쟁 강도 완화로 견조한 성장을 지속할 전망이다. 한편, 국내 유일의 일관화공장을 확보했다는 점에서 경쟁사 대비 높은 이익률 또한 예상된다는 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,400 | 12,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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