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[투데이리포트]무림P&P, "양호한 실적과 주가…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 26일 무림P&P(009580)에 대해 "양호한 실적과 주가 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "2분기 연결기준 영업이익은 284억원(YoY 271.0%)으로 전분기(229억원, YoY 424.2%)에 이어 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망. 이는 펄프가격 강세에 따른 펄프부문의 이익 증가와 제지부문 판가 인상에 따른 수익성 확대 때문임. 통상 2분기가 펄프부문의 계절적 비수기임에도 불구하고 강세가 진행되고 있는 것은 그동안 우려했던 증산 물량이 잘 해소되고 있다는 방증임"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "양호한 실적 모멘텀은 하반기에도 지속될 전망. 펄프가격 상승과 인쇄용지 판가 상승에 따른 레버리지 확대로 인해 3~4분기 전년동기비 영업이익 증가율은 각각 143.9%, 40.9%를 기록할 것. 2018년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,107억원과 1,094억원으로 전년비 16.9%, 144.7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1) 비수기인 2분기에도 펄프가격 강세가 이어져 하반기에도 긍정적인 실적 모멘텀 지속 가능, 2) 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 저평가, 3) 이익 증대에 따른 배당 확대 가능성임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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