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[투데이리포트]무림P&P, "2분기부터 실적 모…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 31일 무림P&P(009580)에 대해 "2분기부터 실적 모멘텀 살아난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 영업실적은 지난 1분기를 저점으로 점진적으로 개선될 전망. 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 5.2%, 297.6% 증가한 1,524억원과 77억원으로 예상된다. 당초 예상보다 펄프가격의 강세가 진행되면서 펄프부문의 손익이 빠르게 개선되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "Seller’s market(판매자 시장)으로 전환된 인쇄용지 업계는 과거와는 달리 원가 상승분을 제품가격에 반영할 수 있는 구조로 변화됐고, 중장기적으로는 저수익 수출시장의 재조정을 통한 수익성 개선이 가능할 전망. 인쇄용지 글로벌 시장도 미주, 유럽 등 선진국의 경우 고급용지를 신흥국은 저급용지를 주로 사용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 높은 배당성향을 감안할 때 주당배당금(DPS)의 하방 경직은 어느 정도 담보된 상황. 2017년 DPS는 전년 수준보다 증가한 150원이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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