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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +0.51% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.95% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 8일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.14% 오른 112,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 13.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
기아차	1위	4.4%	4위	-7.3%	4위	-1.6
한국항공우주	2위	4.0%	3위	-0.3%	3위	0.1
한국조선해양	3위	2.8%	1위	13.6%	1위	4.8
현대모비스	4위	2.7%	5위	-8.8%	5위	-3.2
삼성중공업	5위	1.8%	2위	0.3%	2위	0.1
운수장비	-	2.5%	-	-4.7%	-	-1.8
코스피	-	1.4%	-	-2.4%	-	-1.7

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.51% 상승중이다.

현대모비스	305,000원 0 (0.00%)	한국항공우주	33,700원 ▲350(+1.05%)
기아차	82,600원 ▲1500(+1.85%)	삼성중공업	6,490원 ▲20(+0.31%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.71%로 업종평균 하회. PBR은 0.54로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국조선해양	한국항공우주	현대모비스	기아차	삼성중공업
ROE	-5.7	-10.0	4.3	4.3	-10.5
PER	-	-	17.1	11.0	-
PBR	0.5	3.6	0.7	0.5	0.6
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.95%를 보였으며 외국인은 14.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.97%로 가장 높았고, 기관이 27.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

한국조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2월10일 :