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[투데이리포트]포스코엠텍, "본격적인 수확의 시..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 포스코엠텍(009520)에 대해 "본격적인 수확의 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "최근 몇 년간 포스코엠텍에서 진행된 신규사업 투자는 올해부터 결실을 맺을 것으로 판단한다. 이는 POSCO가 그룹 차원에서 소재 수직계열화의 강력한 의지를 가지고 각종 설비투자를 지원한 결과이며, 포스코엠텍은 상공정을 보유한 제련사로 탈바꿈하여 원가절감을 통한 이익개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 신규 사업 중 기대되는 부문은 희유금속 클러스터, 마그네슘 제련, 도시광산 등이다. 이 사업은 올해부터 이익창출이 본격화되며 매출액 증가 규모는 약 800억원으로 추정된다. 또한 기존 사업대비 높은 이익률 역시 기대되며 올해 EPS 증가율 125%와 더불어 향후 3년간 EPS는 연평균 82.5%로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "포스코패밀리內 소재 계열사로서의 안정적인 이익창출 기반과 신규 사업을 통한 성장성은 주가 상승을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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