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[투데이리포트]포스코엠텍, "도시광산 자회사들과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 포스코엠텍(009520)에 대해 "도시광산 자회사들과의 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "습식제련설비를 통해 설비와 투자 규모를 최적화하고, 다양한 품목 생산에 대응할 수 있는 희유금속 클러스터는 도시광산 자회사인 폐기물 고순도화 기술을 보유한 나인디지트와 폐기물 수집과 1차 처리에 강점을 보유한 리코금속과의 시너지를 극대화할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "희유금속 클러스터에 몰리브덴 제련설비를 1단계 품목으로 선정하여 신사업을 조기에 안정시키고, 저가 정광 사용과 습식제련을 통해 기존 몰리브덴 사업부의 마진은 약 2% 수준까지 상승이 가능할 전망이다. 향후 POSCO가 지분 투자한 미국 네바다주의 Mt. Hope 몰리브덴 광산이 가동될 경우, 몰리브덴 일관생산체제 완성으로 동사의 마진 개선은 가속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 희유금속 클러스터는 철강 부원료인 몰리브덴을 기반으로 전자산업에 필수적인 금속제품들로 영역을 확장하고 폐자원을 재생하는 시스템을 완비하여 성장을 가속화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,767 | 11,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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