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[투데이리포트]포스코엠텍, "국내에서 Visio..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 포스코엠텍(009520)에 대해 "국내에서 Vision이 가장 좋은 소재 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "올해부터 도시광산 사업이 본격적으로 성장하고, POSCO의 생산량 증가에 따라 포스코엠텍의 철강 부원료 판매량도 증가할 전망이며, 국제 상품가격 상승에 따라 제품 평균판매단가의 상승도 예상되고, 신규 설비 도입으로 기존 사업부문의 수익성도 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 도시광산 사업 부문은 기존의 영세한 국내 도시광산 업체들과는 달리 성공의 세가지 열쇠를 모두 갖추고 있으며 포스코 계열사라는 이점을 갖고 있기 때문에 향후 지속적인 성장을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "포스코의 마그네슘 제련 공장은 2012년 6월부터 가동에 들어가 우선적으로 1만톤 가량을 제련할 계획이며 2018년까지 제련 능력을 3만톤 규모로 확대할 예정이다. 동사는 2012년에는 해당 공장으로부터 위탁운영수수료 수입 91억원을 올릴 것으로 예상되며 만일 장기적으로 해당 공장의 임대 운영을 맡게 된다면 마그네슘 사업의 매출액도 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,333 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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