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[투데이리포트]포스코엠텍, "구체화되고 있는 동..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 포스코엠텍(009520)에 대해 "구체화되고 있는 동사의 사업들"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "POSCO는 인도네시아에 진출하고 있는데 2013년에 연산 300만톤 규모의 공장을 완공할 계획이며, 2016년 600만 톤까지 증산할 계획이다. 이에 따라, 동사의 인도네시아 합작 공장 매출도 이 계획에 따라 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이러한 실적은 2013년에는 약 450억 원 정도 동사의 매출에 기여할 것으로 추정된다. 향후 800억원까지 확대될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 합작사업으로 향후 3~4년 내 연산 1만2천 톤의 알루미늄 탈산제와 1만8천 톤의 알루미늄 합금 생산이 가능할 것으로 발표하였다. PT.KS-포스코 합작 제철소가 2013년 6월부터 시운전을 계획하고 있어, 알루미늄탈산제 생산도 그에 따라 생산이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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