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[투데이리포트]포스코엠텍, "종합소재업체로 가기..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 포스코엠텍(009520)에 대해 "종합소재업체로 가기 위한 투자 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "합금철/비철 사업군은 POSCO 마그네슘제련공장, 페로실리콘(Fe-Si)공장 위탁운영을 비롯하여, 인도네시아 탈산제 생산을 위한 법인을 설립하는 등 투자 계획이 구체화되고 있고, 카자흐스탄의 페로실리알루미늄(FeSiAl) 합작 등도 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "습식제련 기술 확보를 통해 희유금속에도 진출 계획으로 몰리브덴 등 수요처가 확보된 아이템을 우선으로 사업을 진행할 계획이다. 첨단소재 사업부문은 비상장업체인 KC와 합작으로 고순도알루미나 공장 건립을 확정하여 본격진출을 선언하는 등 소재 회사로의 변신이 구체화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 별도기준 사상 최대 매출을 기록하였다. 연결로는 분기 실적을 발표하지 않지만, 연결로도 최대 실적이 예상된다. 4분기에도 최대 매출이 예상된다. 하지만 동사에 대한 투자 관점은 단기 실적보다는 종합소재 업체로 나아가는 장기적인 모습일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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