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[투데이리포트]포스코엠텍, "3단 부스터, 그리..."BUY(신규)_동부
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| 동부증권은 31일 포스코엠텍(009520)에 대해 "3단 부스터, 그리고 필연적 성장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 포스코엠텍(009520)에 대해 "POSCO그룹의 장기발전전략인 ‘Vision 2020’에 있어서 동사는 제강 부원료를 조달하는 핵심계열사이다. POSCO는 조강생산능력을 11년 3,600만톤에서 20년 6천만톤까지 확대할 계획이다. 따라서 동사 매출액은 10년 기준 5,246억원에서 20년 4조 7,149억원까지 증가(CAGR 24.6%)할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 기존의 철강재 포장사업 외에 POSCO그룹 시너지를 기반으로 신규 합금철/비철사업, 희유금속/자원재생, 첨단소재 등 3개의 신규 부문 투자를 통해 다양한 Sales Mix를 구비할 계획. 12년에 이들 신규 부문의 매출액 비중은 50%에 육박하며 총 매출액은 9,661억원(+49.2%YoY)으로 증가하고, 13년 총 매출액은 1조 3,020억원(+34.8%YoY)까지 가속 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 향후 장기적인 철강생산능력 확장이 예상되는 동남아시아, 인도 등 신흥시장으로의 진출은 동사의 장기적인 성장을 가능케 하는 교두보가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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