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[투데이리포트]포스코엠텍, "안정적인 실적, 성…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 포스코엠텍(009520)에 대해 "안정적인 실적, 성장 잠재력 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,700원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "동사의 안정적인 실적은 강점이기도 하지만 주가 상승 모멘텀을 위해서는 신성장 동력이 필요하다. 동사의 순현금 재무구조를 고려시 성장 잠재력은 충분히 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "전분기 대비 1Q17 실적 증가 배경은 철강포장, 부원료, 위탁운영 사업부의 매출이 견조한 가운데 알루미늄 가격 상승으로 부원료 부문의 영업이익이 크게 증가한 가운데 작년 4분기의 일회성 비용이 해소된 점도 수익성 개선에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "다만 최근 알루미늄 가격 약세, POSCO의 설비보수 등을 고려시 2분기 연결 영업이익은 34억원으로 1분기 수준에서 정체될 것으로 예상된다. 올해 연간 연결 매출액 2,422억원, 영업이익 136억원으로 전년 수준의 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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