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[투데이리포트]포스코엠텍, "구조조정 마무리로 ..."_한국투자증권
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| ◆ Report briefing 구조조정 마무리로 이익 안정화될 전망 한국투자증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "2014년 도시광산, 2015년에 고순도 알루미늄 사업이 구조조정되었다. 적자에서 벗어나지 못하던 사업을 정리하고 이익을 창출하는 사업만 남았다. 그 결과 영업이익의 흑자 기조가 지속되고 있다. 2015년 2분기 이후 4분기 연속 영업이익을 창출하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "외형은 감소하지만 사업의 위험 요인도 제거되면서 2016년은 사업은 안정화되고 실적은 정상화되는 원년이 될 것이다. 그런데 이러한 정상화를 감안해도 투자 매력은 높지 않다. 2016년 기준 PER은 11.7배이고, PBR은 1.3배(ROE 11.7%)로 valuation이 적정 수준이다. 정상화를 뛰어 넘어 성장성을 확보할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 성장 가능성이 있는 부분은 소재 사업이다. POSCO 공장의 위탁 운영에서 위탁 경영으로 전환을 추진하고 있다. 이 경우 포스코엠텍이 소재 공장을 양수한 것과 동일한 효과가 나타난다. 그러나 아직 위탁경영으로 전환 여부와 시기 등이 확정되지 않았고, 단기 이내에 결정될 가능성도 낮다. 아직 성장성에 대해 논하기는 이른 단계"라고 전망했다. |
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