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[투데이리포트]경동나비엔, "글로벌 기업의 발판..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 경동나비엔(009450)에 대해 "글로벌 기업의 발판을 마련하다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 경동나비엔(009450)에 대해 "성과가 구체적으로 나타나야 겠지만, 동사가 뚝심 있게 투자한 공장의 성과는 이제 나타나기 시작한 듯 하다. 건설/유틸리티 애널리스트로서 공장투어가 익숙치 않았지만, 동행자들의 의견이 대체적으로 우호적인 점을 감안하면, 향후 긍정적인 결과가 도출될 확률이 높다. 밸류에이션 매력이 있는 지금 강하게 추천 드린다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "자동화 설비를 통해 신 라인은 구라인 대비 노동생산성은 두배 이상 증가된 것으로 주장. 통상임금 영향에 따라, 인건비 비중은 높아지고 있는 상황에서 긍정적인 뉴스. 향후 실적 개선에 따라 어느 정도 개선되었는지에 따라, 객관적인 검증이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "대략적인 회사의 가이던스는 매출 +10% 이상 성장, 영업이익률 5% 이상 회복. 당사 추정치와 큰 괴리감은 없을 전망. 추정치에 대한 Up-side Risk는 원달러 환율, Downside Risk는 러시아 루블 환율이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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