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[투데이리포트]경동나비엔, "micro GRID..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 경동나비엔(009450)에 대해 "micro GRID의 총아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 경동나비엔(009450)에 대해 "2015년부터 동사의 실적은 Capacity 증설 효과를 톡톡히 볼 전망이다. 단기적으로는 미국향 판매 증가로 매출이 증가할 전망이고, 향후 1~2년 후에는 중국발 모멘텀을 예상한다. 그리고 2017년부터는 연료전지, 스털링 엔진 장착 보일러 등 동사가 꾸준히 계획한 m-CHP 상품의 가시화로 ASP 효과까지 누리는 모습을 보여 우리는 지금 시점에 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 동사의 주가 수준은 FY13~14년 실적으로 설명하기 힘든 구간이다. 문제의 시작은 미국을 포함한 글로벌 시장의 고효율 보일러/온수기에 대한 수요 급증, 수요를 감지한 동사의 강력한 Capacity 증설 효과, 지난 10년간 미래형 먹거리 창출을 위해 투자한 R&D 등의 투자 회수기 본격 진입 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출과 영업이익을 각각 4,700억원(+13.5% yoy), 150억원(-24.6% yoy)으로 추정한다. 매출 성장에도 불구하고 동사의 영업이익을 상당히 낮게 추정하는 이유는 투자 Climax 시점에 일시적인 원가율 상승(추가적인 유틸리티 비용)과 투자자산의 감각상각비(약 70억원 추가)로 반영했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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