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삼성증권은 3일 경동나비엔(009450)에 대해 "순조로운 수출증가에 주목"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정관, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 경동나비엔(009450)에 대해 "2분기에 동사의 매출에서 수출이 차지하는 비중은 전년동기 19.4%에서 이번 분기 에는 43.1%로 증가하여 동사의 매출이 수출을 중심으로 구조적인 변화가 발생하고 있음을 보여주었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 미국정부는 동사가 수출하는 순간식 컨덴싱 온수기에 대하여 기당 1,500달러의 세제혜택을 주고 있으며, 최근 국토해양부도 ‘그린홈 성능 및 건설기준’을 통하여 컨덴싱 보일러에 대한 혜택을 강화하는 등 동사의 강점인 컨덴싱 보일러에 대한 국내외 사업환경이 개선되는 추세"라고 밝혔다. 한편 "2분기 말 현재 동사는 200억원 순현금 상태이며, 2009년 EV/EBITDA 5.1배, PBR 0.6배의 저평가 상태인 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	73,000	73,000	73,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090803 BUY(M) 73,000 20090710 BUY(M) 73,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090803 삼성 BUY(M) 73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.