종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]경동나비엔, " 돌아온 중국 …" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 12일 경동나비엔(009450)에 대해 " 돌아온 중국 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "2분기 포인트는 이익보다 중국 매출이다. 1분기 중국 매출은 전년과 유사한 정체상태였다. 계절적 특성 외에도, 메이가이치 사업 속도가 예상을 초과하며 인프라 차질(가스배관과 가스공급 부족)이 발생했고, 작년 말부터 메이가이치 사업은 거의 진행되지 못했다. 그러나 4월부터 도시가스 배관사업이 시작되고 5월 열린 환경보호대회 이후 메이가이치 사업도 다시 탄력을 받고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출은 전년대비 13% 증가한 1,468억원, 영업이익은 25% 증가한 80억원을 전망한다. 보일러 산업에 2분기는 매출이 가장 적은 비수기지만 핵심 매출지역인 북미/국내/중국 모두 두 자릿수 성장을 예상한다. 북미 매출 증가율은 원화 강세를 감안해도 14%, 국내는 10%, 중국은 기저효과도 있지만 44% 증가를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "포화시장이던 국내도 콘덴싱보일러 위주로 교체수요가 늘고있다. 대리점 매출이 특판 매출보다 수익성이 좋다는 점에서 믹스 개선에 기여하는 요인이다. 무엇보다 중국이라는 거대 시장을 등에 업고 성장 잠재력이 풍부하다는 점을 감안하면 PER 15배에서 투자매력이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 79,500 | 84,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록