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[투데이리포트]경동나비엔, "난방시즌과 가스관 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 경동나비엔(009450)에 대해 "난방시즌과 가스관 투자 병목으로 중국 매출 flat"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "올해 중국 보일러 시장의 팽창 속도는 전년대비 둔화되겠지만 아직 점유율 2%에 불과한 경동나비엔의 올해 중국 매출은 45% 증가하는 고성장을 이어갈 전망이다. 아직은 시장 성장률보다 capacity가 중요한 상황인데 8월부터 20만대의 북경 증설 공장이 가동되므로(현 10만대) 점유율 확대는 순조롭게 이뤄질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "원화강세에도 1분기 영업이익률은 7.4%를 기록하며 예상에 부합했다. 지역별 매출 증가율은 국내 30%, 북미 6%, 러시아 12%, 중국 1%이다. 정체시장인 국내가 고성장한 이유는 이례적 혹한에 따른 교체수요 증가, 특히 보조금 지급에 따른 콘덴싱보일러 비중 증가 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "우리의 손익추정의 기준 환율은 1,070원으로 이를 크게 하회하지 않는다면 성장기조를 유지할 전망이다. 2분기에는 광고비 집행과 국내 특판매출 비중 상승으로 수익성이 악화됐던 전년대비 실적 개선폭이 커질 전망이라 접근하기에 부담이 없다. 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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