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[투데이리포트]경동나비엔, "사드를 이긴 가스보…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 경동나비엔(009450)에 대해 "사드를 이긴 가스보일러"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "2018년 중국 매출은 전년대비 44.7% 늘고, 증설공장이 정상화될 2019년은 58.9% 성장할 전망이다. 2019년 전사 매출에서 중국비중은 현재의 14%에서 22%로 상승하며 핵심 매출원으로 자리잡을 것이다. 가스보일러로 전환 시 지원하는 정부의 보조금 제도도 2017년부터 2019년까지 지속될 예정이라 시장의 성장성이 매우 가시적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지역별 매출이익률은 중국이 30%대 후반, 미국 온수기는 20% 후반, 미국 가스보일러는 40%대로 해외 수익성이 국내보다 훨씬 높다. 해외 매출은 2016년 45%에서 2017년 60%로 빠르게 증가해 믹스 개선이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "손익 추정에 기준 환율은 $1,070/원으로, 만약 연평균 환율이 현재의 $1,060/원으로 유지된다면 우리의 추정치 대비 30억원의 이익 하락위험이 있다. 중국 기준 환율은 159.7위안/원으로, 중국 매출의 60%를 현지 공장에서 제조하므로 미국 대비 상대적으로 환변동 리스크는 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 73,000 | 76,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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