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[투데이리포트]경동나비엔, "국내를 넘어 해외로…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 경동나비엔(009450)에 대해 "국내를 넘어 해외로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 경동나비엔(009450)에 대해 "2017년 이후에도 안정적인 내수 매출 증가, 미국 및 중국 매출 고성장, 자동화 생산라인 확대 등으로 높은 외형성장 및 영업이익 개선이 이어질 전망. 2016년과 2017년 미국 매출액은 2,236억원(+26.4% YoY), 2,648억원(+18.4% YoY)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "내수 시장점유율은 2015년 54.7%에서 2018년 55.8%로 상승할 전망이다. 경동나비엔은 경쟁자인 귀뚜라미보다 먼저 자동화 라인에 투자하여 2015년부터 투자회수기에 접어들었다. 경쟁사 대비 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 중장기 내수시장 점유율 확대가 기대된다. 또한 제품믹스 개선으로 2018년 평균 판매단가는 전년 대비 2.1% 성장한 41만원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 7,283억원(+18.7% YoY), 영업이익은 722억원(+18.8% YoY)을 전망한다. 원/달러 환율 하락, 원재료비 상승에도 매출 성장에 따른 고정비 부담 감소, 자동화 생산라인 증설(17년말 200만대로 확대) 효과로 높은 수익성이 유지될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,000 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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