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[투데이리포트]경동나비엔, "세계 최대 보일러시…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 경동나비엔(009450)에 대해 "세계 최대 보일러시장 중국을 잡아라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "2015년 기준 동사 매출의 35%를 차지하는 미국보다, 5% 수준인 중국으로 신공장 증설을 발표했다. 이유는 제품 수요 증가를 확인하고 본격적인 중국 공략의 필요성, 중국은 Lowend와 High-end 제품군이 차별화된 시장으로 Low-end 제품군에 대한 대응이 필요, 서탄공장에서 확인된 신공장의 모듈을 채용할 중국 공장의 원가 경쟁력이 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 Two-track 으로 중국 시장을 공략할 전망이다. 국내 서탄공장에서 생산된 High-end 시장 제품으로 화북시장과 남부시장을 공략할 전망이고, 중국 현지공장에서 생산된 Low-end 제품으로 서부 및 동북 시장을 공략할 전망이다. 경쟁사대비 자동화 설비의 경쟁력이 빛을 발할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014 년부터 상승한 동사의 ROE 는 18 년까지 지속 상승 흐름을 유지할 전망이다. 중국향 매출 급증 時에는 추가적인 이익 추정치 상향이 가능할 전망으로 지속적으로 긍정적인 View 를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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