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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "내년 환경산업 성장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "내년 환경산업 성장의 중심에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "환경서비스 분야는 설비증설과 효율성 증대를 위한 시설투자가 3분기에 완료되었다. 환경서비스 분야는 올해 매출 640억원, 영업이익 156억원으로 전망되며 매출은 전년대비 30% 성장할 전망이다. 내년에도 환경서비스 분야는 설비증설 및 시설투자 효과가 반영되면서 20% 성장은 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "KC코트렐 수주잔고가 작년말 2,480억원이었으나 4분기 베트남 석탄발전소, 삼성물산이 추진 중인 석탄발전소, 중국 구룡제지 등에서 대규모 수주가 성사되었고, KC코트렐의 올해 연간 가이던스 매출 1,800억원 고려할 경우, 내년으로 이월되는 KC코트렐의 수주잔고는 3,300억원 정도일 전망. KC코트렐의 수주잔고가 최근 3년간 감소 추세에서 벗어나 2016년 성장 국면에 진입함으로써 수익성 개선과 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "100% 자회사인 장춘케이씨환보유한책임공사(KC Cottrell (China) Co., Ltd.)가 유방특강그룹유한회사로부터 135억 3,800만원 규모의 1·2호기 소결기 전기집진기 개조 공사를 수주했다. 한국 환경부와 중국 대기부가 추진 중인 중국 철강단지 대기오염 방지시설 실증사업의 첫 발을 내디뎠다는 데 의의가 있고, 향후 추가 수주도 기대해볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 21,000원까지 높아졌다가 2015년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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