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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "동사 주가는 실적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "동사 주가는 실적 성장과 더불어 장기 상승 국면으로 진입할 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "동사의 100% 자회사인 장춘법인이 중국 구룡제지 그룹과 244억원의 집진설비 수주 계약을 체결했다. 이번 수주 건이 의미하는 바는, 중국기업들이 환경법이 발효됨에 따라 고효율의 환경설비 투자에 나서기 시작했다는 시그널로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한국 환경부과 중국 대기부가 협력사업으로 추진 중인 중국 철강단지 환경플랜트 사업자 선정이 지연되고 있고, 이 점은 KC그린홀딩스 주가에 부정적으로 영향을 미쳤다. KC그린홀딩스가 자체영업력과 기술력으로 이번 수주를 성공함으로써 한중 철강단지 환경플랜트 사업자 선정에도 우월적 지위를 확보했다고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가는 국내 환경서비스 부문의 안정적 실적 성장, KC코트렐의 흑자전환, 중국환경플랜트 수주시장에서의 성장 지속 등으로 장기 상승 국면에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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