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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "환경서비스와 친환경..."매수(하향)_현대
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| 현대증권은 19일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "환경서비스와 친환경제조가 성장을 주도"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "폐기물 매립장 및 소각장의 환경서비스 분야에서 투자와 증설의 효과가 나타나면서 160억 매출에 42억원의 영업이익을 달성하였고, 유지보수를 마친 KC글라스 친환경제조 자회사는 매출 100억원에 영업이익 14억원을 기록하여 성장을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한중 환경부가 추진중인 중국 제철소 환경설비 사업이 지연되고 있는 부분을 반영하여 투자의견과 목표주가를 하향조정하였다. 중국 진출 모멘텀은 다소 둔화되었지만 성장축이 환경서비스와 친환경 제조 분야로 이동해 이 두 분야만으로도 충분히 투자 매력이 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 인허가를 마친 석탄발전소들이 하반기 대규모 환경설비를 발주할 계획을 가지고 있어 수주모멘텀도 있을 전망이다. 현재주가는 저평가 상태로 내년 전망을 보고 매수할만한 가격대에 진입했다고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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