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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "중국 환경플랜트 시..."STRONG BUY(상향)_현대
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| 현대증권은 13일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "중국 환경플랜트 시장 본격 진출의 청신호"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "중국 환경플랜트 시장은 개정 환경법이 지난 1월 발효됨으로써 성장 초기에 진입해 있다. 수백조원 규모로 추정되는 중국환경플랜트 시장에 이번 실증사업을 계기로 본격적으로 진출하게 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해 실적은 1분기 뿐만 아니라 전반적으로 강력한 턴어라운드가 예상되는데, 그 이유는 저가 환경 플랜트 수주잔고가 100억원 이하로 낮아져 환경플랜트가 실적에 미치는 부정적 영향이 거의 없어졌고, 전년 4분기 유지 보수로 가동 중단된 KC글라스의 고마진 부문인 용해로가 가동을 시작했으며, 환경서비스 분야의 폐기물 처리 및 소각 시설의 효율 개선과 설비증설을 위한 투자가 전년에 끝나 올해부터 고 성장이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 1분기 실적은 당사 예상치인 연결매출 900억원 YoY 11%, 연결영업이익 47억원(흑전)은 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | STRONG BUY(상향) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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