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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "저가수주 마무리 &..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "저가수주 마무리 & 한중 FTA 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "환경문제에 있어서 양국간의 협력강화 의무를 규정한 내용과 하수처리서비스 시장을 개방, 한국에서의 엔지니어링 실적을 인정하는 내용은 KC그린홀딩스의 중국 사업에 탄력을 줄 전망. 한국석탄화력 발전소 및 제철소에서 환경 플랜트를 수주한 기록은 향후 중국 환경플랜트 시장에서 대형 수주에 대한 기대감을 높일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에는 2012년 11월 이후 수주한 고만진 환경플랜트의 비중이 높아짐으로서 환경플랜트 자회사인 KC코트렐이 매출 607억원, 영업이익 11억원으로 흑자전환에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터는 환경플랜트가 정상적인 영업이익률을 회복할 전망이다. 경쟁사의 부도 이후 2013년부터 수주한 환경 플랜트가 본격 기성화됨으로써 내년 환경플랜트 부문의 실적 전망은 밝아보인다. KC코트렐은 내년 매출 2,400억원에 영업이익 120억 달성이 유력하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 20,000원까지 높아졌다가 2013년12월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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