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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "양호한 3분기 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "양호한 3분기 실적 대비 과도한 공매도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "치킨게임에서 승자가 된 KC그린홀딩스는 저가수주 비중이 현재 20% 이하로 감소함으로써 3분기 실적은 당사 예상 실적을 충족하거나 소폭 상회할 것으로 예상된다. 3분기 예상매출 1,150억원, 연결영업이익 54억원 달성은 충분히 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "상반기 매출 200억원, 순이익 30억원을 기록했던 KC솔라에너지는 유지보수 규모가 증가 중이며, 여러 대기업들이 탄소배출권 시행에 따라 자체 태양광발전소나 신재생발전소 건설을 준비중으로 추가 수주 가능성이 높아 실적 전망에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "내년 1월 26년만에 개정된 중국의 강화된 환경법이 실행됨에 따라 KC그린홀딩스의 탈황, 탈질, 폐촉매 등의 사업을 영위하는 다섯개 중국법인들은 실적 증가의 가시성이 높다. 환경분야에서 국내에 최고 기술력을 보유한 KC그린홀딩스는 내년부터 중국환경시장이 본격적으로 개화됨에 따라 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 20,000원까지 높아졌다가 2013년12월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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