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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.51% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 6,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 13일 오후 2시35분 현재 전일대비 14.08% 오른 12,150원으로 강세를 보이고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 89.84% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 14.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC그린홀딩스	1위	6.0%	1위	89.8%	1위	14.9
코오롱	2위	3.9%	2위	18.2%	3위	4.6
한국콜마홀딩스	3위	2.1%	3위	8.9%	4위	4.2
풍산홀딩스	4위	1.3%	5위	0.5%	5위	0.3
S&T홀딩스	5위	1.1%	4위	5.2%	2위	4.7
코스피	-	0.6%	-	0.3%	-	0.5
서비스업	-	0.9%	-	4.7%	-	5.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.51% 상승중이다.

한국콜마홀딩스	16,500원 ▲150(+0.92%)	풍산홀딩스	30,150원 ▼100(-0.33%)
S&T홀딩스	16,100원 ▼200(-1.23%)	코오롱	19,800원 ▲100(+0.51%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC그린홀딩의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 12,150원으로 1,850원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 전용기 에널리스트가 " 중국 환경산업 수퍼싸이클에 투자 가능, 동사의 중국 매출은 향후 급격이 증가할 전망이다. 중국정부의 규제 강화가 실제 실행되고 예산이 집행되는 올해 하반기와 2016년까지 중국에서 수주증가와 실적 증가를 기대해 볼만하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 교보증권의 정유석 에널리스트가 " 중국 환경설비 수주 경험 보유 업체, 과거 중국 Shijiazhuang 화력발전소 전기집진설비 등을 수주했던 경험과 현재까지 수주 실적을 보유. 중국 대기오염 해결을 위한 국내 기업의 중국 진출시에 직접적인 수혜 가능성이 높은 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 76.87%로 업종평균 상회. PER은 41.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	KC그린홀딩스	코오롱	한국콜마홀딩스	S&T홀딩스	풍산홀딩스
ROE	2.7	-0.1	7.5	0.2	2.1
PER	41.3	-	19.4	87.8	22.1
PBR	1.1	0.3	1.5	0.2	0.5
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,603,910주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 413,920주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,189,990주를 순매도했다. 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 KC그린홀딩의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.05%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.87%를 보였으며 외국인은 3.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.94%로 가장 높았고, 기관이 7.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,950원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,390원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,390원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

케이씨그린홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
케이씨그린홀딩스(주) 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
케이씨그린홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월5일 :2월27일 :2월19일 :