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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "주가와 실적 모두 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "주가와 실적 모두 바닥 친 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "2014년 시작되는 산업용 폐기물 해양투자 금지와 2015년 탄소배출권거래 도입에 따라 동사에 새로운 성장 기회를 제공. 투자의견 매수에 적정주가 12,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "저가수주에 따른 수익성 악화가 마무리 되었을 가능성이 높은데, 그 이유는 KC코트렐의 환경플랜트 수주잔고의 평균 공사기간 듀레이션은 건설사들의 다른 플랜트가 3년인 점과 비교하면 이의 1/3 수준인 1년정도에서 형성되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해는 산업용 폐기물의 해양투기가 금지됨으로써 환경서비스 부문의 수익성이 개선될 가능성이 높다. 올해 동사의 연결 영업이익은 네 부문(친환경제조, 환경서비스, 신재생에너지, 투자사업)의 합 240억원에 KC코트렐 수익성 회복에 따른 환경플랜트 영업이익 합으로 결정될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 20,000원까지 높아졌다가 2013년12월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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