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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.84% - 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 150% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,220원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 19일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 5,790원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 23.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC그린홀딩스	1위	3.2%	5위	-23.6%	5위	-7.3
JW홀딩스	2위	1.4%	3위	-0.4%	1위	-0.2
한전산업	3위	1.3%	4위	-4.7%	4위	-3.6
대성홀딩스	4위	1.0%	2위	-0.3%	2위	-0.3
신세계 I&C	5위	0.7%	1위	-0.3%	3위	-0.3
코스피	-	0.6%	-	-1.5%	-	-2.5
서비스업	-	0.7%	-	2.9%	-	4.8

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.84% 상승중이다.

대성홀딩스	8,950원 ▲110(+1.24%)	신세계 I&C	74,600원 ▲100(+0.13%)
JW홀딩스	2,590원 ▼10(-0.38%)	한전산업	4,020원 ▲20(+0.50%)

증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 150% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC그린홀딩의 평균 목표주가는 14,500원이다. 현재 주가는 5,790원으로 8,710원(150%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기, 곽성환 에널리스트가 " 내년을 보고 매수 해야할 시점, 내년에는 저가 수주 기성이 끝나 정상수준의 영업이익률 4%대 회복이 가능할 전망이다. 해외부문에서의 수주성과가 환평플랜트부문의 매출 성장에 가장 큰 영향을 미치게 되는데, 동남아시아, 중앙아시아, 중국에서의 수주 기대감은 여전히 남아 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

11월18일에 KC그린홀딩 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	877.9억	17.9억	33.1억
직전분기 대비	831.9% 증가	78.5% 감소	125.3% 증가
전년동기 대비	3383.5% 증가	16.7% 증가	417.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 76.87%로 업종평균 상회. PER은 22.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	KC그린홀딩스	JW홀딩스	한전산업	신세계 I&C	대성홀딩스
ROE	2.7	9.7	11.6	10.1	-0.4
PER	22.2	5.7	14.6	8.5	-
PBR	0.6	0.6	1.7	0.9	0.3
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 7,400주를 순매수했고, 외국인은 6,050주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 860,060주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 121,487주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 981,547주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 2.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.83%로 가장 높았고, 외국인이 11.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,220원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,220원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,220원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,700원대의 지지가능성과 7,220원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 한국남부발전(주)와 469.7억원에 체결 (2013년10월8일)

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케이씨그린홀딩스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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