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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "분산형발전 15% ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "분산형발전 15% 확대 정책안은 KC그린홀딩스의 성장동력으로 작용 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "KC그린홀딩스는 분산형발전 사업을 영위할 수 있는 최적의 사업 조합을 자회사들에 보유하고 있다. KC환경서비스, KC호남환경은 폐기물 처리장에서 발생하는 폐열이나 스팀을 판매하는 사업을 영위하고 있다. 열병합 발전 진입이 용이함을 시사한다. 또한 KC환경개발에서 보유한 매립지에서는 그곳에서 발생하는 열을 이용하여 열판매나 발전사업을 영위하기 용이하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "CCS는 고부가가치 산업이나 석탄발전소의 건설 단가를 올리는 요인이 된다. 탄소포집설비(CCS)는 장기 성장성이 매우 높고 현재 국책프로젝트 또한 진행 중이다. 10MW급 CCS 프로젝트를 포스코와 진행 중이다. 500MW급당 약 3,000억원에 이르는 고부가가치 사업이다. 국내에서는 KC그린홀딩스가 가장 앞선 기술을 가지고 있다 "라고 밝혔다. 한편 "석탄발전 비중이 점진적으로 증가할 가능성이 높아졌다. 따라서 석탄발전소에 공급하는 탈황, 탈질, 집진, 회처리 설비의 장기성장성은 더 높아질 전망이다. 오염물질 배출을 최소화 하기 위해 더 좋은 기술이 필요하므로 탈황등의 설비에 대한 부가가치가 지금보다 높아질 가능성도 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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