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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "성장속도에 걸맞는 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 성장속도에 걸맞는 재평가가 필요하다 키움증권은 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "동사 매출에서 80% 이상을 차지하는 환경플랜트 사업부의 수주 잔고는(12.3Q 기준) 4,455억원이며 2013년 4,200억원 수준의 신규수주를 달성한다고 가정하면(2011년 4,060억원, 2012.3Q 3,632억원) 연결 매출 5,000억원 달성이 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년 3분기 동사의 전체 연결 실적에서 핵심 자회사인 KC코트렐의 실적을 제외한 매출, 영업이익, 세전이익, 순이익 비중은 각각 37.3%, 72.8%, 63.7%, 60.4%이다. 매출보다 이익부문 기여가 높은 이유는 환경사업부문(전체 영업이익의 28%) 의 영업이익률이 20% 이상 유지되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 해외 주요 자회사 중 Lodge Cottrell UK는 우수한 수주 레퍼런스를 통해 영업능력이 뛰어나며, KC Cottrell China는 원가 경쟁력을 보유하고 있으며 Nol-Tec systems USA는 원천기술 보유 등 기술력이 뛰어난 업체이기 때문에 그룹 네트워크를 통한 시너지 효과가 지속될 것"라고 전망했다. |
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