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[투데이리포트]KC그린홀딩스, "올해부터 이익 성장…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 2일 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "올해부터 이익 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 KC그린홀딩스(009440)에 대해 "특히 중국 현지법인 및 개인들과 조인트벤쳐로 설립된 신설법인에서 환경설비 수주가 증가하고 있어 실적에 대한 기대감이 높은 상황이다. 1분기 말 자본금 20억원 대비 15배인 3백억원까지 증가된 수주잔고는 자본금 증자로 추가 수주가 가능해 신규수주가 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "전년도에 매출 330억원, 영업이익 47억원을 기록한 폐유리 재활용 업체인 KC글라스는 연료비 하락과 설비투자 확대로 올해 10%대 성장이 기대되며, 연구 개발이 진행 중인 전기레인지 상판유리 신사업은 성장성이 높은 분야로 차기 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결매출 1,108억원(YoY +5%), 연결영업이익 78억원(YoY +47%)으로 실적이 정상화될 전망이다. 올해는 300억원대의 영업이익으로 복귀할 가능성이 매우 높아 주가는 오랜 박스권을 탈피할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 16,000원까지 높아졌다가 2016년5월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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