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DS투자증권에서 28일 한올바이오파마(009420)에 대해 "경쟁사 2상 성공 시, 우리도 3상 진입 가능!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "Argenx, 경쟁사의 2상 결과를 토대로 자체 임상 2상 생략. 이로써 향후 anti-FcRn은 경쟁사의 임상 2상 결과를 바탕으로 2상을 생략한 뒤 임상 3상에 진입하는 전략이 주로 사용될 것으로 예상(쇼그렌증후군 역시 Argenx는 니포칼리맙 성공을 바탕으로 올해 3월 36명 간이 임상 2상만 진행한 뒤 3상 속행). TED 적응증 내에서는 Argenx가 PFS 자가주사제로 진입하는 만큼 경쟁 심화에 대한 우려가 있을 수 있음. 그러나 한올바이오파마의 IMVT-1402는 후발 주자로서 경쟁사가 미리 PoC를 입증한 적응증에 대해 3상으로 진입이 가능해진 점을 고려하였을 때 보다 높은 잠재력를 보유하게 된 것으로 간주할 수 있음."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "투자의견 매수, 목표주가 65,000원으로 상향하며 바이오텍 Top pick으로 추천. '23년 12월 그레이브스병 임상 2상에서 훌륭한 결과를 입증한 점을 토대로 성공률을 상향. 향후 1~2년 내 다수의 임상 3상 파이프라인을 보유한 기업으로 변화할 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.09.27 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.09.11 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 65,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.05.14 목표가 62,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.05.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 미래에셋증권