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[투데이리포트]한올바이오파마, "마일스톤으로 업그레…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 한올바이오파마(009420)에 대해 "마일스톤으로 업그레이드된 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "매출액 298억원(YoY +32.3%), 영업이익 70억원(YoY +315.4%): 수탁사업 부문에서는 대웅제약과의 생산조정 이후 수탁, 수출 부문의 정상화가 이뤄지며, 매출이 증가되었다. 실적개선에 가장 큰 역할을 한 것은 기술수익료 부문. -주요 임상 파이프라인은 순항 중: HL161(자가면역질환치료제): 현재 개발 중인 peer 그룹과는 차별화되는 SC제형으로 개발 중이다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "로이반트로부터 수취한 HL161(자가면역질환치료제) 계약금 약 15억원, 임상 2상 진입에 따른 마일스톤 약 34억원과 대웅제약으로부터 수취한 19년 3월 개시된 HL036(안구건조증치료제) 임상 3상에 대한 마일스톤이 2분기에 약 7억원 인식되면서 총 기술수익료 58억원을 시현하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 41,500 | 42,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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