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[투데이리포트]한올바이오파마, "임상 진행 상황 업…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 한올바이오파마(009420)에 대해 "임상 진행 상황 업데이트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 "자가면역질환 치료제 HL161는 2019년에 3개의 적응증에 대한 임상 2상 진입이 예상되며, rNPV는 9,499억원(임상 1상, peak M/S=25%, 임상 성공 확률=17.8%)으로 추정. 임상 1상 결과 발표(1H19) 및 임상 2상 적응증 공개에 따라 신약가치 변동 가능 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사 HL161은 IgG 매개 자가면역질환을 치료하는 FcRn저해제. FcRn저해제는 자신을 공격하는 자가항체의 농도를 감소시켜 자가항체와 관련된 다양한 자가면역질환 치료제로 개발 가능. 동사는 시장의 수요가 큰 피하주사(SC) 제형으로 HL161을 개발 중에 있으며 1Q19부터다수의 적응증에 대해 임상 2상을 진행할 예정"라고 밝혔다. 한편 "향후 일정: 2019년 총 3개의 적응증에 대해 임상 2상을 시작하고, 향후 최대 6개까지 적응증을 확장할 예정. 1Q19, 중증근무력증(MG) → 2Q19, 제 2적응증(미공개, First-in-class 기대) → 3Q19, 제3적응증(미공개)에 대해 미국 임상 2상 진입 예정. 긍정적 임상 결과 확인으로 추가 지역(일본 등) 판권 수출 기대감도 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 38,500 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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