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[투데이리포트]태영건설, "실적 개선세를 기록..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 태영건설(009410)에 대해 "실적 개선세를 기록할 우량 자산주"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사는 건설, 미디어, 물류, 레저 사업을 영위하는 태영그룹의 모회사로서 자회사 지분증권과 토목, 건축 민자사업 투자가 많았기 때문에 SBS미디어홀딩스를 포함한 보유 지분증권 가치가 8,869억원으로 회사 시가총액의 1.9배에 달한다. 지분증권 외에 경주에 324만평의 토지(장부가 1,855억원), 여의도와 마포 사옥(장부가 1,788억원) 등의 대규모 부동산을 소유한 대표 자산주"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 시가총액의 2배에 육박하는 지분증권과 우량 자산을 보유하고 있어 주가 하방경직성을 보유하고 있다. 국내 건설경기 침체에 어려움을 겪는 중견건설사와 달리 동사는 우량한 재무구조를 갖추고 있어 실적 개선세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "고수익 자체사업 매출 증가와 판관비 절감에 2014년 영업이익은 438억원으로 전년대비 37.8% 증가할 전망이며, 영업외손익 개선에 순이익은 217억원으로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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