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[투데이리포트]태영건설, "자산주의 안정성에 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 태영건설(009410)에 대해 "자산주의 안정성에 성장의 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "실적이 부진했던 13년 상반기를 지나 하반기부터 이익 개선 본격화될 전망. 특히 4,800억원 규모의 창원 자체사업의 분양률이 98%까지 상승, 매출 기여도가 13년 1,000억원에서 14년에 1,800억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 중견사지만 민자 사업에 참여할 역량을 갖추고 있어 국내 민자 사업 참여 기회가 확대될 전망. 민자 발전 사업에도 참여함에 따라 기존 토목, 건축 중심의 사업 참여 영역이 플랜트로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회사의 규모에 비해 대규모 자산을 보유해 주가 하방경직성을 강화시켜주는 동시에 이익 성장기에 재평가의 대상이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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