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[투데이리포트]태영건설, "예상을 상회할 4분..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 태영건설(009410)에 대해 "예상을 상회할 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사가 수행한 BTL(임대형민자사업) 사업 정산에 따라 4분기 원가율은 전년대비 3.8%p 개선될 전망이다. 광고선전비 등의 판관비 절감 효과가 가세해 회사의 영업이익은 전년대비 큰 폭으로 증가할 것으로 추정된다. 작년 4분기에 정기 세무조사에 따른 법인세 추징이 있었던 영향으로 올해 4분기 순이익은 흑자로 전환될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 실적 성장에 따라 동사의 2012년 매출액은 작년 수준인 1조 6,470억원을 기록하겠지만 영업이익과 순이익은 전년대비 10.7%, 113.0% 증가한 722억원, 400억원을 기록할 전망이다. 당초 예상대비 부진했지만 국내 토목, 건축 등의 사업 기회 축소로 신규수주 확보에 어려움을 겪고 있는 중소건설사 대비 선방한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 올해보다 2.5%, 6.5% 감소한 1조 6,054억원, 675억원을 기록할 전망이다. 2012년의 BTL 사업 정산 효과와 2013년에 외형감소에 따른 판관비율 증가로 영업이익 감소가 불가피할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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